DGAP-News: AURELIUS Konzern / Schlagwort(e): Übernahme 12.12.2021 / 23:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
AURELIUS erwirbt Minova im Rahmen einer globalen Carve-out-Transaktion von Orica Ltd.
- AURELIUS erwirbt Minova, einen weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Bergbau- und Infrastrukturprodukten für einen Unternehmenswert von 180 Mio. AUD (rund 114 Mio. EUR)
- Erhebliches Wachstumspotenzial durch positive Marktentwicklung, Investitionen in globale Präsenz und Zukäufe
- AURELIUS unterstützt Minova bei der Neuausrichtung von Weichgesteinsminen auf Hartgesteinsbergbau- und Infrastrukturmärkte
- Vierte Transaktion des kürzlich aufgelegten AURELIUS European Opportunities Fund IV zusammen mit der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Luxemburg / London, 12. Dezember 2021 - AURELIUS gibt die Übernahme von Minova im Rahmen einer globalen Carve-out-Transaktion von Orica Ltd, Melbourne, Australien ("Orica" ​​​​ISIN: AU000000ORI1) bekannt. Die Transaktion mit einem Unternehmenswert von 180 Mio. AUD (ca. 114 Mio. EUR) wird von der neu implementierten Co-Investment-Struktur von AURELIUS durchgeführt, wobei der AURELIUS European Opportunities Fund IV 70 % und die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) wird 30 % kontrollieren. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden.
Minova, mit Hauptsitz in London, ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Sicherungs- und Verfestigungsmitteln für Bergbau- und Infrastrukturkunden, der sowohl Stahlprodukte (Anker, Stahlgitter usw.) als auch chemische Produkte (Harze) liefert und gehört zu den Top 3 in allen relevanten Märkten gehört. Mit 13 Produktionsstandorten und 18 Vertriebsbüros in Nordamerika, Europa und der GUS, Südafrika, Indien und Australien und mehr als 1.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Minova im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro.
Die Märkte von Minova haben sich in den letzten Jahren verändert, wobei die steigende Nachfrage nach Elektroprodukten die Nachfrage nach Edelmetallen (Hartgestein) bis 2040 voraussichtlich vervierfachen wird, während die Nachfrage nach Kraftwerkskohle (Weichgestein) strukturell rückläufig ist. Mit seiner weltweit führenden Expertise bei Harzen befindet sich Minova in einer vielversprechenden Position, um vom damit verbundenen Bedarf an tieferen und komplexeren Hartgesteinsminen zu profitieren. AURELIUS wird Minova in den kommenden Jahren aktiv bei der Umstellung von Weichgestein auf Hartgestein unterstützen.
„Ich freue mich sehr, Minova als viertes Fondsinvestment in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen. Für AURELIUS ist dies eine wirklich spannende Chance, einen Weltmarktführer in einer attraktiven Nische wiederauf- und auszubauen. Die Transaktion beweist einmal mehr, dass unsere Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen aus Unternehmensverkäufer wird weltweit sehr geschätzt“, sagt Dr. Dirk Markus, Gründungsgesellschafter von AURELIUS.
„Mit einem exzellenten und hochmotivierten Management und dem operativen und finanziellen Rücken von AURELIUS haben wir das perfekte Team, um den Übergang in die Hardrock-Märkte voranzutreiben und das Potenzial des Unternehmens auf globaler Ebene zu entwickeln“, sagt Florian Muth, Partner von AURELIUS.
AURELIUS wurde bei der Transaktion von Deutsche Bank (M&A), Wood Mackenzie (CDD), PwC (Prüfung), Baker McKenzie (Recht), Howden (Versicherung) und KPMG (Steuern) beraten.
ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit tätiger Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Hauptinvestitionsplattformen sind der Fonds AURELIUS European Opportunities IV und die börsennotierte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Tickersymbol: AR4), die Unternehmensausgründungen und Unternehmen mit Entwicklungspotenzial im Mittelstand Bereich (Fonds) und im unteren Mittelstand Acquire Area (AEO). Kernelement der Anlagestrategie ist die operative Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen mit Unterstützung eines Teams von knapp 100 operativen Task Force Experten von AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilienchancen und alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative eV führt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben durch.
Weitere Informationen unter www.aurelius-group.com
KONTAKT AURELIUS Gruppe Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 E-Mail: investor@aureliusinvest.de
12.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News / Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt dieser Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die DGAP Distribution Services umfassen regulatorisches Meldewesen, Unternehmens-/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Ursprüngliche Recherche: Aspermont Limited (von GBC AG): BUY Aspermont Limited